mrpumlin (mrpumlin) wrote,
mrpumlin
mrpumlin

В догонку за VI ТУ – Часть 2

Все материалы данного блога предназначены для лиц старше 18 лет (18+)


Матрица индустриальной цивилизационной волны. Часть 2 (продолжение).

Часть 1
Часть 3

Александр Эрвинович Айвазов


Системные циклы накопления капитала.


Теорию системных циклов накопления капитала разработал выдающийся итальянский социолог и экономист Дж. Арриги, основываясь на исследованиях Ф. Броделя, который обратил внимание на то, что центры накопления капитала постоянно географически меняют свою «прописку». В Средние века они находились на севере Италии, в XVII веке они переместились в Голландию, с началом XIX века – в Британию, а в ХХ веке в США. Дж. Арриги структурировал эти исследования Ф. Броделя и разработал теорию системных циклов накопления капитала. Торговый капитализм Генуэзского и Голландского циклов не представляет для нас интереса, т.к. относится к торговому капитализму Сельскохозяйственной цивилизационной волны, а наши исследования сфокусированы на Индустриальной волне, обусловленной К-циклами и ТУ. Поэтому в нашей Матрице Голландский цикл представлен своей завершающей фазой, «под зонтиком» которой формировался Британский цикл накопления капитала.

[Читать дальше...]
Для иллюстрации Матрицы мы использовали данные выдающегося статистика мировой экономики А. Мэддисона. Обратите внимание на то, как рос мировой валовой продукт (МВП) в разных циклах накопления капитала и изменялись его главные «наполнители». С 1700 г. по 1820 г. в рамках сельскохозяйственной волны за 120 лет МВП вырос всего в 1,9 раза, причем лидером мировой экономики был Китай, создававший 33% МВП, в то время как Западная Европа производила 23% МВП, а Северная Америка – менее 2% МВП. С началом Индустриальной волны, благодаря Промышленной революции и агрессивной колониальной политике, вперед вырывается Западная Европа, которая за 93 года Британского цикла накопления капитала, основанного на Колониальном МХУ, МВП увеличился в 3,9 раза. Доля Западной Европы в МВП выросла до 33%, в то время как Китай в результате Опиумных войн был отброшен назад: в 1870 г. его доля составляла 17%, а в 1913 г. – всего 8,8% МВП.

Зато в 1913 г. на второе место вышла Северная Америка с 21% МВП и стала выдавливать Западную Европу с первого места. В 1950 г. на базе Монополистического МХУ уже Северная Америка вышла на первое место, создавая 30,5% МВП, оттеснив Западную Европу на второе место, а МВП в рамках Американского цикла накопления за 77 лет (с 1913 по 1990 гг.) увеличился почти в 10 раз. В XXI веке мир входит в Азиатский цикл накопления капитала, базирующийся на Интегральном МХУ, и по расчетам А. Кобякова (сделанным на основе методики А. Мэддисона) к 2030 г. МВП за 40 лет вырастет примерно в 4 раза, но при этом Северная Америка (16,6% МВП) переместится на второе место, уступив первое место Китаю (32,9% МВП), который в 1950 году создавал всего 4,6% МВП.

Исследования Дж. Арриги убедительно показали, что каждый системный цикл накопления капитала подразделяется на две фазы: материальной и финансовой экспансии, каждая из которых продолжается один К-цикл. Причем материальная экспансия в период бурного роста МХУ происходит именно в реальном производстве по формуле К.Маркса Д – Т – Д', но мощный поток инвестиций в материальное производство приводит к перенакоплению капитала и падению средней нормы прибыли в реальной экономике практически до нуля. Поэтому капитал начинает искать сферу своего приложения в финансах, осуществляя накопление фиктивного капитала, благодаря спекуляциям на финансовых рынках по формуле К.Маркса Д – Д'. Так было в конце Голландского цикла и в конце Британского цикла (о чем писали 100 лет тому назад в своих исследованиях Р.Гильфердинг и В. Ленин), то же самое происходит и сейчас на завершающей фазе Американского цикла накопления капитала: в 1980-х гг. финансовые подразделения промышленных корпораций приносили 15% общей прибыли, сейчас же они дают более 50%.

Поэтому и центры накопления капитала все время меняют свою дислокацию. Если на фазе материальной экспансии Британского цикла символом накопления капитала являлся Манчестер, как центр фабричного производства, то на фазе финансовой экспансии им стал лондонский Сити, ярчайшими представителями которого были Ротшильды. В фазе материальной экспансии Американского цикла символом накопления капитала стал Детройт, как центр мирового автомобилестроения, а последние 30-40 лет центром стал Уолт-Стрит, как символ кредитной экспансии и делания денег из воздуха в «экономике Казино». В период Азиатского цикла центром накопления капитала станет Азия, а его символом Экономический пояс Шелкового пути.

Финансолизация в мировой экономике выполняет очень важную функцию накопления капитала для грядущей материальной экспансии. Все дело в том, что рыночная экономика никогда не развивается равномерно и сбалансировано, она постоянно создает мощнейшие дисбалансы, которые разрешаются с помощью кризисов. Вот и сейчас мировая экономика «беременна» таким очередным финансовым коллапсом, который может произойти в любой момент. Именно после такого финансового коллапса экономика всегда переходит к материальной экспансии, а без коллапса она продолжает стагнировать в рамках «экономики Казино». Для того, чтобы начались инвестиции в инновации, нужно, чтобы сначала рухнула «экономика Казино», основанная на кредитной экспансии и надувании долговых финансовых пузырей.

С 2008 года общая сумма государственного и частного долга в главных экономиках мира выросла с $60 трлн. до более, чем $200 трлн., что составляет около 300% от ВВП этих стран. Если предположить, что средняя процентная ставка равна 2%, то отношение долгов к ВВП в 300% означает, что экономика должна расти темпом в 6% только для того, чтобы покрывать процентные платежи, а она фактически стагнирует в районе 1-2%. Экономист Людвиг фон Мизес был пессимистом относительно развязки такого процесса: “Нет способов избежать финального коллапса бума, вызванного кредитной экспансией. Есть две альтернативы: либо кризис придет раньше в результате добровольного отказа от дальнейшей кредитной экспансии, либо он придет позже в виде полной катастрофы, включающую крах валютной системы.” На последнем заседании G7 премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мир находится на грани финансового краха, точь-в-точь напоминающем дни перед крахом Lehman Brothers в 2008 году.

Главная задача финансового капитала - это концентрация и аккумуляция капитала для нового скачка в расширении возможностей производственного капитала и перенаправления капитала в новые сферы производства, формируемые новым ТУ, и в новые регионы мира. Открытия и изобретения новых приемов производства и продуктов происходят постоянно, но инновациями эти изобретения становятся отнюдь не всегда, т.к. изобретения - это осуществимые идеи, которые могут быть экономически нерелевантными, если не используются в хозяйственной деятельности. А вот инновациями (нашедшими коммерческое применение научными открытиями) они становятся только тогда, когда финансовый капитал увидит в них источник будущих доходов. Но исторически это происходит лишь тогда, когда лопаются финансовые пузыри в результате финансового краха, и вкладывать капиталы в финансовые инструменты становится себе дороже.

Каждый К-цикл сменяется не только форма накопления капитала, но и ведущая идеология экономического развития. Причем на материальной фазе всегда активное участие в экономической жизни принимает государство и идеологическая парадигма носит дирижистский характер, а на фазе господства финансового капитала господствующей становится либеральная парадигма. В период «эпохи Амстердама» сформировалась классическая либеральная экономическая доктрина, сформулированная физиократами в лозунге: «laissez faire, laissez passer» (предоставь свободу действовать) и «невидимой рукой рынка» А. Смита. В эпоху Манчестера вновь господствующей стала дирижистская идеология, а в период «эпохи Ротшильда» установилось господство «неоклассики» маржинализма и А. Маршалла. В «эпоху Детройта» «неоклассику» сменило «кейнсианство», а в «эпоху Уолл-Стрита» стал господствовать «неолиберализм», который в ближайшем будущем неизбежно будет вытеснен «посткейнсианством». И, соответственно на смену «старым» генералам-корпоратократам должны прийти менеджеры новой волны.

И еще одна очень важная особенность двух фаз системного цикла накопления капитала: в фазе финансовой экспансии в соответствие с идеологией либерализма, когда усиливается процесс накопления и концентрации капитала, всегда резко увеличивается общественное неравенство. Подтверждение этому можно легко найти в фундаментальном исследовании Т.Пикетти «Капитал в XXI веке» и моей статье «Кому выгодна плоская шкала НДФЛ», в которой был осуществлен анализ изменения неравенства за последние 100 лет в США, убедительно показавший, что господство либеральной идеологии всегда обеспечивает резкий рост экономического неравенства в обществе. В «эпоху Ротшильда» доходы 0,01% сверхбогатых американцев превышали среднедушевой доход в стране в 325 раз, а доходы 1% самых богатых превышали среднедушевой доход в 20 раз. В период господства кейнсианства («эпоха Детройта») разница в доходах для 0,01% сверхбогатых снизилась до 50 раз, а для 1% самых богатых - до 8 раз. В «эпоху Уолл-Стрита» и господства неолиберальной идеологии разница в доходах снова выросла: для 0,01% - в 350 раз, а для 1% - в 18 раз. Либерализм всегда богатых делает еще богаче, а бедных – еще беднее.


Мировые финансовые системы.


Важнейшую роль в становлении Системных циклов накопления капитала играют мировые финансовые системы. Исторически деньги, в виде золотых и серебряных монет, были всеобщим эквивалентом только потому, что они сами являлись товаром, удовлетворявших потребность людей. В период Сельскохозяйственной волны человечество не имело возможности без реального физического посредника в виде золота и серебра, осуществлять свои обменные операции, т.к. доверия к другим видам денег просто не было. Золото и серебро считались особым денежным товаром, т.к. являлись «всеобщим эквивалентом» и их главными функциями были функции «меры стоимости» и «мировых денег». Классическая марксистская школа экономической науки вскрыла материалистическую основу появления и развития денег, как результата развития процесса обмена, сняв с них флер «чудесной таинственности». Но в современном экономическом мейнстриме нет понимания денег и роли золота, т.к. все это подменяется общим понятием «активы», «ликвидность» и т.д. Поэтому для анализа системных циклов накопления капитала очень важно исследовать этапы развития мировых денежных систем.

Индустриальная волна унаследовала от Сельскохозяйственной биметаллизм в виде золотых и серебряных монет разных весов и покупательной способности. Но для Индустриальной волны с ее бурным ростом товарооборота драгоценные металлы в качестве денег не подходили, т.к. добыча золота и серебра не успевала за потребностями рынка. Поэтому уже в XVII веке начали получать распространение бумажные деньги, как представители золота. Это были фиатные деньги (от лат. fiat — декрет, указание, «да будет так») , золотое содержание которых гарантировалось государством, и которые могли свободно обмениваться на золотые и серебряные монеты.

Лидерство Британии в Колониальном МХУ и Британском цикле накопления капитала потребовало создания новой финансовой системы, контролируемой Британией, которая и предложила всему миру перейти с биметаллизма на «золотой стандарт», сделав свой бумажный фунт стерлингов «таким же хорошим, как золото», т.к. его можно было свободно обменять на золото, а бумажные деньги были более удобны в обиходе. Во второй половине XIX века развитые страны, подчиняясь британскому давлению перешли на «золотой стандарт», но после первой мировой войны финансовая система Британской империи настолько ослабла, что не могла больше поддерживать систему «золотого стандарта», и в 1931 году Британия от него отказалась.

США весь XIX век были фактически финансовой колонией Британии, хотя и постоянно сопротивлялись давлению британских банкиров, пытавшихся поставить финансовую систему США под свой контроль за счет создания Центрального банка. Особенно возмутило Ротшильда и других британских банкиров попытка А.Линкольна организовать выпуск государственных бумажных денег «гринбаксов» (отсюда название долларов «грины» или «баксы»). Глава Банковской ассоциации Бьюэл заявлял: «Повторение трюка с эмиссией правительством собственных денег может обеспечить людей деньгами, что серьезно подорвет нашу доходную базу, как банкиров и кредиторов». А контролируемая Ротшильдом газета «Таймс оф Лондон» возмущалась: «Если эта пагубная политика, которая исходит из США, окрепнет и станет реальностью, то правительство будет получать свои деньги без всяких затрат. Оно заплатит долги, не беря в долг. У него будут деньги, необходимые для торговли. Страна станет процветающей, явив прецедент в истории цивилизованных правительств мира. Мозги и богатство всех стран потекут в Северную Америку. Это правительство должно быть уничтожено, или оно уничтожит все монархии на земном шаре». И Линкольн был застрелен, а «гринбаксы» перестали выпускать.

Во время Великой депрессии Ф.Рузвельт ввел золотодолларовый стандарт Указом № 6102 от 5 апреля 1933 г., конфисковав все золото, находящееся на территории США в слитках и монетах. Он обязал производить все расчеты исключительно бумажными деньгами в соответствии с обменным курсом, равным 35$ за тройскую унцию. Во время второй мировой войны воюющие страны расплачивались за военные поставки из США физическим золотом, а многие европейские страны перевезли в США свои золотые запасы, в результате чего США стали обладателями почти 70% мировых запасов золота. Это сделало доллар практически «таким же хорошим, как золото», превратив его в «мировые деньги», которые принимались к расчетам в разных странах мира. И в 1944 году в США была создана Бреттон-Вудская финансовая система, в основе которой лежал доллар США, как международная резервная валюта, выполнявшая функцию «мировых денег», с обменным курсом в 35 $ за тройскую унцию. Все остальные валюты приравнивались не к золоту, а к доллару США.

Доллары в соответствие с планом Маршалла получили широкое распространение в Европе и в Азии, и никому не приходило в голову потребовать обмена долларов США на реальное золото, пока эта простая мысль не пришла в голову президенту Франции генералу Шарлю Де Голлю, приславшему несколько кораблей с бумажными долларами в США для обмена их на физическое золото по установленному курсу в 35 $ за тройскую унцию. США пришлось пойти на этот обмен, но за Францией потребовали обмена Япония, ФРГ и другие страны. В результате 15 августа 1971г. президент США Р.Никсону вынужден был объявить дефолт, отменив свободный обмен доллара на золото. Отмена золотого содержания доллара обрушила Бреттон-Вудскую валютно-финансовую систему, основанную на фиксированном курсе доллара к золоту, а всех остальных валют к доллару США.

И в 1970-х гг. началось мощнейшее обесценение американской валюты, проявившееся в сильнейшей инфляции, исчислявшейся двузначными цифрами. За 10-12 лет цены на основные товары в США выросли в 5-7 раз, а на золото и нефть («черное золото»), в 18-20 раз, что зафиксировано в графике цены золота нашей Матрицы. Зеленые всплески «цены золота» над красной линией – это не рост «цены золота», а обесценение доллара США, который отправился в «свободное плавание». Естественно, что обесценение главной мировой валюты, обеспечивающей экономическую гегемонию США, не входило в планы американского руководство, авторитет которого к тому же был подорван поражением во вьетнамской войне. И правительство США усилиями Г.Киссинджера договорилось с Саудовской Аравией и другими арабскими странами о торговле нефтью в мире исключительно на доллары, и о том, что арабские нефтяные шейхи будут вкладывать свои нефтедоллары в банки США, сделав доллар «таким же хорошим, как нефть», которая была главным энергетическим ресурсом Монополистического МХУ.

В январе 1976 г. соглашением стран - членов МВФ был пересмотрен статус золота, оно стало обычным товаром, были введены плавающие валютные курсы и на смену Бреттон-Вудской пришла Ямайская мировая валютная система, при которой курсы валют устанавливаются не государствами, а рынком. Для неё характерно постоянное колебание обменных курсов, поэтому они называются плавающими, в отличие от фиксированных курсов Бреттон-Вудской системы. Эта финансовая система существует и до настоящего времени, хотя в последнее время все чаще идут разговоры о необходимости ее реорганизации. Переход к плавающим курсам валют привел к смене экономической сущности денег: фиатные деньги сменились фидуциарными (от лат. fiducia - доверие), номинальная стоимость которых уже не устанавливалась государством вне зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены или находящегося в хранилищах золота.

Фидуциарные деньги уже не гарантируются государством, это ничем необеспеченные деньги, которые зависят только от того, доверяют им люди или нет: доверяют, значит курс валюты растет, не доверяют, значит эта валюта обесценивается. Фидуциарные деньги по своей сути – это виртуальные деньги: доллары, евро, йены и т.д. только по инерции являются представителями фиатных денег, представляющих конкретные экономики и государства, хотя реально таковыми уже не являются. Идеальными фидуциарными деньгами являются «биткойны», за которыми вообще не стоят никакие материальные ценности или конкретные государства, и которые представляют собой «деньги», только потому, что кто-то им доверяет. Сбылась «голубая мечта» средневековых алхимиков, мечтавших любой предмет превратить в ЗОЛОТО – пустые бумажки и записи на электронных носителях стали считаться ДЕНЬГАМИ!

Но доллары сейчас практически ничем не отличаются от «биткойнов» – это просто миф, что они представляют американскую экономику, кстати, и печатаются они не государственными органами США, а корпорацией частных банков, которая называется ФРС. Переход к фидуциарным деньгам свидетельствует о том, что деньги – это не вещь, а отношения между людьми. Можно сказать, что в основе денег как инструмента обмена лежит ДОВЕРИЕ, но когда это доверие подрывается, то куда бегут обладатели денег? В «тихую гавань» под названием ЗОЛОТО! И это отражено на графике «цены золота» в нашей Матрице. Рухнула Бреттон-Вудская система в 1970-х гг., и куда побежали владельцы капиталов? В ЗОЛОТО - цены на золото выросли в десятки раз. Разразился экономический кризис в 2008 году и куда снова побежали владельцы капиталов? Снова в ЗОЛОТО! Сейчас все ожидают нового кризиса, и аналитики предрекают, что цены на золото вырастут, как минимум, до 2,5-3 тысяч, а то и до 5 тысяч долларов за унцию.

Но по мере формирования Интегрального МХУ уже начинают сформироваться несколько валютных зон вокруг доллара, евро, юаня и т.д., которые неизбежно приведут к созданию новой полицентричной мировой финансовой системы, основанной на нескольких основных валютах, выполняющих функцию «мировых денег», как интеграторов национальных валют. Но при образовании валютных зон необходимо будет учесть негативный опыт такой единой валюты, как евро, которое для более экономически развитых стран северной Европы стала «дешевой» валютой, обеспечив усиление их экспортного потенциала, а для менее развитых стран юга Европы оно стало «дорогой» валютой, что подорвало их экспортный потенциал и ослабило их экономики. Поэтому функцию «мировых денег» должны выполнять валюты, оставляющие возможность валютам других стран регулировать свой курс в зависимости от экономической ситуации. Если бы это было предусмотрено в зоне евро, то не случился бы греческий или итальянский кризис. И тут не плохо было бы вспомнить о предложениях Дж.М.Кейнса в Бреттон-Вудсе ввести «банкор», которые были отвергнуты в интересах установления мира по-американски и гегемонии доллара США.


Окончание ЗДЕСЬ.


К меню блога


Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments